فرص متابعة بلا مسؤول أو تاريخ
ERPابدأ مع النظام ←برنامج إدارة العملاء والمهام والمتابعات
ساعد فريقك على تذكر الخطوة التالية. نظم ملفات العملاء والفرص، وحدد المسؤول والموعد، واستخدم المهام والإشعارات لمتابعة الإنجاز داخل الشركة.
لمن يناسب؟ للشركات التي يتابع أفرادها عملاء ومواعيد وخدمة داخلية ويحتاج المدير فيها معرفة مسؤول كل خطوة.
أسئلة تشغيل يومية تحتاج إجابة واضحة
نسيان التواصل التالي مع العميل
عدم وضوح من أكمل المهمة ومتى
تشتت الإشعارات بين أفراد الفريق
من الإعداد إلى المراجعة
- 01
أنشئ سجل العميل أو الفرصة
سجّل بيانات التواصل ومصدر الفرصة وحالتها والملاحظات التي يحتاج الفريق معرفتها.
- 02
حدد المتابعة
اختر المسؤول وتاريخ المتابعة والخطوة المطلوبة بدل ترك الفرصة دون إجراء تالٍ.
- 03
أسند مهمة
أنشئ مهمة عامة أو مرتبطة بعميل، وحدد الأولوية والموعد والمسؤول.
- 04
تابع الإنجاز
يتلقى المستخدم الإشعار المناسب، وعند إتمام المهمة يظهر الإنجاز وسجل من نفذها للإدارة.
العملاء والمهام ضمن دورة عمل مترابطة
العملاء المحتملون
سجّل الفرص ومصدرها ومسؤول المتابعة وحالتها الحالية.
مواعيد وتذكير
حدد تاريخ الخطوة التالية ليعرف الفريق ما يحتاج متابعة.
مهام الفريق
أسند أعمالًا داخلية أو مرتبطة بعميل مع أولوية ومسؤول وموعد.
إشعارات وسجل إنجاز
تابع الإسناد والإنجاز والإشعارات المرتبطة بنشاط المستخدمين.
أسئلة شائعة عن العملاء والمهام
هل يجب أن تكون كل مهمة مرتبطة بعميل؟
لا. يمكن إنشاء مهمة عامة للفريق أو مهمة مرتبطة بعميل عندما تكون العلاقة مفيدة.
كيف يعرف المدير من أكمل المهمة؟
يظهر إشعار الإنجاز وسجل المهمة المستخدم الذي أكملها ووقت الإكمال بحسب بيانات النظام.
هل يتحول العميل المحتمل إلى عميل؟
تتيح إدارة علاقات العملاء متابعة الفرص والعملاء المحتملين وتحويل الفرصة عند الاتفاق مع الاحتفاظ بمرجعها.
اكتشف النظام كاملًا
كل قسم يتصل بباقي شغلك
ابدأ من دليل الاستخدام أو تعرّف على بقية حلول إدارة الأعمال قبل إنشاء حسابك.